Dortmund, 12.06.2015

adesso AG: Bedeutende Firmenakquisition lässt adesso zu einem der führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz aufsteigen

adesso AG: Bedeutende Firmenakquisition lässt adesso zu einem der führenden
IT-Dienstleistungsunternehmen in der Schweiz aufsteigen

Dortmund, 12. Juni 2015 - adesso beabsichtigt, durch die vollständige
Übernahme der Born Informatik AG und einer zügigen Zusammenführung der
Aktivitäten an den Standorten Zürich und Bern ein führendes
IT-Dienstleistungsunternehmen mit zusammen 40 Mio. CHF Umsatz zu formen.
Die Born Informatik AG erwirtschaftet mit 124 Mitarbeitern einen Umsatz von
28 Mio. CHF mit IT-Beratung und kundenindividueller Softwareentwicklung
insbesondere bei bundesnahen Auftraggebern und ergänzt damit regional und
fachlich hervorragend die adesso-Aktivitäten in der Schweiz. Das seit 1986
etablierte Unternehmen erzielt mit einem normalisierten Ergebnis vor
Steuern in Höhe von 2,9 Mio. CHF (aktuell ca. 2,8 Mio. EUR) eine
Vorsteuerrendite von 11 %. Der Aufsichtsrat der adesso AG hat heute den
vorliegenden Kaufvertrag genehmigt. Das Closing der Transaktion wird
kurzfristig angestrebt.


---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Weiterführende Informationen

Die Born Informatik entwickelt massgeschneiderte Softwarelösungen für ein
breites Einsatzfeld. Sie ist im Markt gut verankert und eine der ersten
Adressen für individuell entwickelte Applikationen sowie qualitativ
hochstehende Dienstleistungen in der Deutschschweiz. Das technologisch
breite Angebot auf Basis von Java oder Microsoft .NET umfasst: Planung, Bau
und Unterhalt von Applikationen, Einsatz von IT-Spezialisten in
Kundenprojekten vor Ort, Unterstützung bei Vorgehens, Architektur-,
Technologie- und Produktfragen sowie Testing. Zahlreiche Unternehmen aus
den Branchen Öffentliche Verwaltung, Banken, Industrie, Telekommunikation,
Logistik und Versicherungen vertrauen langjährig auf die Kompetenz der Born
Informatik. Verkäufer sind der Unternehmensgründer André Born sowie der
operative Vorstand der Born Informatik, Daniel Urwyler, der in dieser
Funktion auch nach der Transaktion das Geschäft von adesso in der Schweiz
mitleiten wird. André Born wird als Mitglied des Verwaltungsrats der adesso
Schweiz die Integration und die gemeinsame Entwicklung beratend
unterstützen.

Das Gewinnbezugsrecht steht adesso ab dem 1.1.2015 zu. Der Kaufpreis
bemisst sich nach dem 6,2-fachen des Vorsteuerergebnisses und wird in bar
bezahlt. Born Informatik ist schuldenfrei. adesso finanziert den Kaufpreis
angesichts des Niedrigzinsumfelds sowie der starken Bilanzstruktur von
adesso vollständig über Akquisitionsdarlehen mit Laufzeiten von 5, 7 und 10
Jahren in CHF und EUR, je hälftig mit ratierlich tilgenden und endfälligen
Anteilen. Käuferin ist die adesso Schweiz AG, die zügig mit der Born
Informatik AG per Verschmelzung zusammengeführt werden soll.

Kontakt:
Martin Möllmann
Manager Investor Relations
Tel.: +49 231 7000-7000
E-Mail: ir@adesso.de

12.06.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------
 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  adesso AG
              Stockholmer Allee 20
              44269 Dortmund
              Deutschland
Telefon:      +49 231 7000-7000
Fax:          +49 231 7000-1000
E-Mail:       ir@adesso.de
Internet:     www.adesso-group.de
ISIN:         DE000A0Z23Q5
WKN:          A0Z23Q
Börsen:       Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General
              Standard), Hamburg, Stuttgart
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
---------------------------------------------------------------------------